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Los grandes analistas financieros son aquellos que gracias a sus inversiones , ya sea a nivel personal o, gestionando o dirigiendo el dinero de otros, han conseguido un éxito fuera de lo común. Este es el caso del top 5 grandes analistas financieros que te traigo hoy.
Top 5 grandes analistas financieros
- Warren Buffett: uno de los grandes analistas financiero del siglo, marca un antes y un después en el value investing.
- Larry Fink: el dueño de la mayor gestora de inversiones del mundo.
- Mark Mobius: el inversor trotamundos que confía en el mercado asiático.
- George Soros: más filósofo que inversor un gran analista financiero que genera controversia.
- John Paulson: predijo la crisis inmobiliaria de EEUU.
Warren Buffett
Warren Buffett es uno de los inversores más famosos del mundo que sigue en activo con 92 años de edad. Su holding de inversión Berkhire Hathaway, es una de las empresas más grandes del mundo, en cuanto a capitalización bursátil.Sus inicios en el mundo de las inversiones tuvo lugar cuando solo tenía 11 años con su primera inversión, donde aprendió la importancia de gestionar las emociones en el mundo de la inversión. Uno de los libros que más marcó a Buffett fue Benjamin Graham, motivo por el que estudió el posgrado en la Universidad de Columbia.
Tras esta etapa creó su primera firma de inversión, Buffett Associates. Con la estrategia del value investing y así consiguió en un período de 10 años pasar de 7 inversores a 99 y con un capital gestionado de 7,2 millones de dólares.
Con una vida sencilla, siendo uno de los presidentes de empresas gestoras que menos salario gana al año y tras superar un cáncer, Warren Buffett es sin duda un ejemplo a seguir en diferentes facetas. Ahora tiene un reto por delante, su sucesión en Berkhire Hathaway. El elegido es Greg Abel Greg es el subdirector de Berkhire y se encarga principalmente del área de energía. Mantener el legado y las relaciones de Warren será todo un reto.
Larry Fink
Larry nació en 1952 en un pueblo de EEUU, su madre era profesora de inglés y su padre dueño de una zapatería. A pesar de esperar que estudiara finanzas, realmente, estudió ciencias políticas. Algo que sin duda le ha ayudado en su trayectoria profesional, ya que es capaz de “predecir” las diferentes políticas y su afectación a la economía y viceversa.
Su primer trabajo fue en Boston donde pudo destacar por el riesgo al invertir. Este mismo riesgo fue el que lo llevó a su despido, al invertir en forma arriesgada en el sector inmobiliario, cuestión que causó pérdidas en la compañía. Posteriormente en su trabajo en Blackstone creó como una subdivisión, Blackrock, aunque tiempo después separarían caminos al no estar alineados en cuanto a la tesis de inversión.
Hoy en día es el dueño de la mayor gestora de activos del mundo, Blackrock. Larry lleva una vida muy discreta y no hay mucha información sobre él, aunque su gestora habla por sí sola.
Mark Mobius
Mobius es licenciado magister por la Boston University y tiene un doctorado en Economía y Ciencias Políticas por el Massachusetts Institute of Technology (MIT). También, estudió en la University of Wisconsin, University of New Mexico, y Kyoto University en Japón. Es conocido por su capacidad y conocimiento en inversiones en mercados emergentes. Es el co fundador de Mobius Capital Partners, cuya estrategia de inversión es poca diversificación invirtiendo en un máximo de 30 empresas de mediana capitalización.
Siente gran entusiasmo por el mercado asiático. El potencial de presencia e impacto en los mercados globalizados es muy importante, las dos grandes potencias mundiales será China y la India. Por ello, invierte en empresas que están situadas en estos territorios. Destaca por su estrategia de conocer dónde invierte (va de forma presencial a dichos países/ciudades). Una de sus frases más icónicas es “no se gana dinero observando las pantallas financieras, sino sabiendo dónde comprar y cuándo vender”.
George Soros
Uno de los grandes analistas financieros más polémicos de los dos últimos siglos. Hijo de abogado, estudió la carrera de económicas en Inglaterra. Consiguió huir de los nazis con una identidad falsa. Fue una persona “anónima” hasta el año 1992, al “contribuir” a la quiebra del Banco de Inglaterra.
Con esto obtuvo unas ganancias de 1.000 millones de dólares al invertir en contra de la libra esterlina. George Soros genera polémicas por su apoyo a colectivos LGTBI, aborto, liberalismo económico… y todo lo que sea contrario al mundo conservador. Además de ser un buen analista e inversor, Soros es filósofo motivo por el cual donó más del 70% de su patrimonio a su asociación. Con esta apoya causas sociales y la agenda política que planteó.
John Paulson
Es el fundador de la gestora Paulson & Co, donde aplica su estrategia de inversor value y event-driven. En este tipo de estrategia, la favorita de Warren, se busca empresas cuyo valor no se ve reflejado aún en el precio de la acción, por lo que se espera una alta revalorización. Sin embargo, en el caso de John esto está sujeto a un evento concreto, como un cambio de dirección o una fusión.
John Paulson se hizo famoso en el 2008 tras aportar en contra del mercado inmobiliario. Tal impacto tuvo que se hizo una película sobre él y otros 3 inversores que supieron apostar en contra de lo que parecía una mina de oro.
Si quieres entender mejor la crisis inmobiliaria de EEUU con las prime y subprime te recomiendo este vídeo de Lord Draugr. Además, podrás conocer a otro gran inversor, Michel Burry, que al igual que John Paulson, apostó en contra del mercado inmobiliario.
¿Cómo puedes seguir las inversiones de los grandes analistas financieros?
Para seguir las inversiones de estos analistas financieros solo tienes que acudir a la gestoras de inversiones que han creado y analizar sus estrategias. Esa información la puedes encontrar en la página web de cada gestora, donde explican sus valores y su forma de invertir. Además, también puedes investigar en qué tipo de empresas y sectores invierte dicha gestora para saber cuál es su estrategia.
De esta manera puedes seguir las inversiones que hacen estos analistas financieros. Recuerda adaptar las inversiones ti y a tu capacidad. Ellos tienen un margen de error asumible porque manejan miles de millones de euros. El capital de un inversor medio suele ser bajo (menos de 50.000) por lo que cualquier pérdida de valor en las inversiones ocasiona un impacto muy grande. Si no tienes conocimientos suficientes recuerda que hay profesionales que se dedican al asesoramiento de inversiones y a la gestión, esto puede ser también una buena opción para ti.
¿Cuáles son las estrategias favoritas de los grandes analistas financieros?
La estrategia principal de los grandes inversores es el value investing. Con algunas modificaciones que personalizan la inversión pero a grandes rasgos el ganador es el value investing. El value investing es una estrategia de inversión que se basa en buscar empresas cuyo valor es elevado, pero que el precio de la acción no lo refleja. Oportunidades que aún no han sido descubiertas, ya sea porque pertenece a un nicho poco explorado, empresa poco conocida, potencial no valorado, fundadores, etc.
Para conocer esto debes saber analizar las fundamentales de una empresa, algunos datos como:
- Capitalización bursátil
- Valor de la empresa (MQR)
- EBITDA
- Acciones circulantes y total
- Ratio de precio beneficio
- Ratio PVC
- Ratio liquidez inm.
- Ratio circulante
- Ratio deuda/capital
- Deuda neta
- Deuda total
- Activos totales
- Ingresos netos.
- Margen bruto.
- Margen explotación.
- Margen antes imp.
- BPA básico
- BPA básico
- BPA diluido
- Ingresos netos
- EBITDA
- Beneficio bruto
- Beneficio bruto
- Ingresos último año
- Ingresos totales
- Flujo efvo. disp
En el artículo “¿Qué es el value investing?” te explico en detalle cómo funciona esta estrategia que es la favorita de los grandes analistas financieros. Es una estrategia a largo plazo, por lo que para ver resultados deberás esperar algunos años. Pero aunque tenga ese inconveniente es la que menor riesgo ocasiona, a diferencia del trading.
Conclusiones
Estos son los 5 mejores analistas financieros. Tienen algo en común y es su estrategia de inversión a largo plazo con value investing. Recuerda que estos inversores llevan en el sector desde hace más de 40 años y que lo que son hoy es el fruto del trabajo diario durante años. No busques conseguir sus ganancias en meses o en un par de años. Las inversiones que realmente te aportan son aquellas que rentabilizan a largo plazo.
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